הדרך החכמה לשדרג
את חוויית הלקוחות שלך

אפליקציה אישית במיתוג שלך, שנותנת ללקוחות תמונה פיננסית ברורה ולך כלים חכמים להעמקת הקשר והגדלת הפעילות

הצטרפו עכשיו שני טלפונים עם מסכי האפליקציה

הצטרפו לקהילת מתכננים שצומחת וגדלה יחד
עם כלים שמביאים תוצאות אמיתיות

מה זה Moneytor Business

Moneytor Business מעניקה לכל מתכנן פיננסי אפליקציה אישית בעיצוב ובסגנון שלו, כלי ייחודי שמחזק את הקשר עם הלקוחות ומציג אותך ברמה אחרת.

המערכת מחברת בין טכנולוגיה, תובנות חכמות ושירות אישי, ליצירת חוויית לקוח מתקדמת וצמיחה אמיתית בעסק שלך.

הדרך שלך לניהול חכם יותר

כל תהליך מול הלקוח
קל, חכם ואוטומטי

חוויית לקוח מתמשכת, חכמה ואוטומטית הכלים של מאניטור ביזנס יהפכו את תהליך הליווי לחכם ומתמשך, גם ללא גישה למידע הלקוח.

תובנות חכמות

המערכת מזהה אירועים ושינויים פיננסיים משמעותיים ומציגה ללקוחות תובנות חכמות בזמן הנכון. לצד התובנות המובנות במערכת, באפשרותך ליצור תובנות מותאמות אישית בעזרת כלי AI- כך שכל מסר מותאם ללקוח, וכל פנייה אליך מתבססת על צורך אמיתי ורלוונטי.

חוויית שירות מתקדמת ללקוחות

האפליקציה מעניקה ללקוחות שלך גישה נוחה, מאובטחת וברורה לכל המידע הפיננסי שלהם, חשבונות בנק ואשראי, תיקי מסחר, נכסים פנסיוניים, ארנקי קריפטו משכנתא ונדלן. הם מחברים את הנתונים פעם אחת בלבד, והמערכת מתעדכנת אוטומטית, מציגה שווי היסטורי לאורך זמן.

דוחות ונתונים ממוקדים להחלטות מדויקות

בכל רגע ניתן להפיק דוחות מסודרים (PDF ממותג, Excel או XML) המציגים תמונת מצב פיננסית מלאה ומעודכנת, הדוחות מסייעים ללקוח להבין את התמונה הכללית וממקמים אותך כגורם מקצועי ואמין.

חבילת שיווק וכלים לגיוס לקוחות חדשים

Moneytor Business מעניקה לכל מתכנן פיננסי ערכה שיווקית מלאה: גרפיקות, פוסטים וסטוריז לשימוש חופשי, כך תוכל להציג את האפליקציה שלך כפתרון פיננסי אישי ללקוחות חדשים ולהרחיב את פעילות העסק שלך בקלות וביעילות

350+
מתכננים פיננסיים פעילים
96%
שביעות רצון לקוחות
90%
מהיועצים מדווחים על עלייה בפניות חדשות
28+
גופים פיננסיים מחוברים למערכת

הגיע הזמן
שתעבדו חכם יותר

חסכו שעות של עבודה עם אקסלים- Moneytor מרכזת את הכל עבור הלקוחות שלך, מאפשרת לך ליצור תובנות מותאמות ולפעול חכם מול כל לקוח.

הצטרפו עכשיו

ממשק ממותג בהתאמה אישית

אפשרות לעצב ממשק אישי- לבחור לוגו וצבעים כך שכל הלקוחות יראו את המערכת בהתאם למותג שלך

דוחות לקוח חכמים וממותגים

לקוחותיך יכולים לייצא דוח ריכוז פיננסי מעוצב עם המיתוג שלך, כולל לוגו וצבעים אישיים, שמסכם את כלל הנתונים שלהם בצורה גרפית וברורה ומוכן להצגה בפורמט PDF.

תזרים חודשי חכם

לאחר חיבור בנקים וכרטיסי אשראי, המערכת יוצרת ללקוחותיך תזרים אוטומטי, מסווגת את ההוצאות לפי קטגוריות ומציגה תמונת מצב פיננסית ברורה ומדויקת.

חיבור מאובטח לבנקים ולגופים פיננסיים

חיבור ישיר לכל הבנקים, כרטיסי אשראי, קופות גמל והשקעות באמצעות תשתית מאובטחת בפיקוח הרשות לניירות ערך, עם עדכונים אוטומטיים.

ניהול תשלום עבור מסלקות

ניהול מסלקה חכם שמאפשר לך לבחור על אילו לקוחות לשלם, לרכוש תקציב בקלות ולעקוב אחרי הסטטוס שלהם בטבלה ברורה. כל ההגדרות ניתנות להתאמה אישית.

תובנות אוטומטיות ויצירה עם AI

בנוסף לסט התובנות המוכנות, אתה יכול ליצור תובנות חדשות במהירות מאפס בעזרת כלי AI חכם, לערוך את המלל והקישורים ולהתאים את התובנות לקהל שלך.

כלים שיווקיים למתכנן

מערכת פרסום מתעדכנת הכוללת: פוסטים וסטורי לשיווק בכל הרשתות החברתיות.

אזור ניהול לקוחות חכם

ניהול לקוחות שמרכז את כל המידע במקום אחד: מספר לקוחות, שווי מנוהל, קישורים ישירים לווטסאפ, סטטוסים ברורים להתקדמות והוספת הערות וקבצים- כל הכלים לניהול מקצועי ונוח של הלקוחות.

המידע שלך נשמר בבטחה
ובשליטה מלאה שלך

כל מידע פיננסי נגיש אך ורק ללקוח, Moneytor אינה שומרת מידע אישי ללא הרשאה, ואינה משתפת נתונים עם צדדים שלישיים. המערכת בנויה כך שתבטיח הפרדה מוחלטת בין המידע של הלקוחות לבין סביבת הניהול של היועץ.

Moneytor Business פועלת באישור ובפיקוח מלא של משרד המשפטים, הרשות לניירות ערך ו־בנק ישראל, ומבוססת על טכנולוגיות הצפנה מתקדמות ועמידה בתקני אבטחה בינלאומיים (כמו ־AWS Secure Infrastructure). כל העברת מידע במערכת מוצפנת מקצה לקצה, כך שכל פעולה מהכניסה ועד הורדת דוח — מתבצעת תחת שכבות הגנה מרובות, בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע, פרטיות ורגולציה פיננסית בישראל.

Moneytor בכותרות

גופי התקשורת המובילים בישראל מדברים על מאניטור

כתבה שהתפרסמה עלינו בינשוף פיננסי, אתר אינטרנט ידידותי למשתמש המציע מידע וידע פיננסי נגיש ומקיף למתחילים.

קראו עוד

כתבה שפורסמה במוסף ״ממון שלישי״ בידיעות אחרונות ומסבירה בדיוק מה אנחנו עושים כאן במאניטור. מוזמנים להכיר קצת יותר את האפליקציה שלנו, אנחנו באמת מאמינים שהיא זו שתסייע לכם להשקיע נכון ולהגדיל את הצמיחה הכלכלית שלכם.

קראו עוד

מנכ״ל ומייסד Moneytor יובל קליין התארח בתוכנית ״פותחים יום״ ודיבר על האפליקציה החדשנית, על קהילת המשתמשים הצומחת ועל קמפיין הגיוס.

קראו עוד

״Financa״ הוא פורטל המנגיש מידע פיננסי ומציע כתבות איכותיות וטיפים. כנסו וקראו איך בעזרת הפלטפורמה שלנו תוכלו לאסוף את כל המידע הפיננסי למקום אחד.

קראו עוד

שאלות חשובות לפני שמתחילים

האם אני רואה את המידע הפיננסי של הלקוח?

לא, אין אפשרות לראות את המידע של הלקוח, הוא זמין עבורו בלבד.

למי מיועדת מערכת Moneytor Business?

מתכננים פיננסיים, יועצים פיננסיים וכלכלת משפחה, סוכנויות וסוכנים פנסיוניים ועוד, המערכת מתאימה למי שרוצה להגדיל את מאגר הלקוחות, לחזק את הקשר עם לקוחות קיימים וללוות אותם לאורך זמן. באמצעות Moneytor Business ניתן להעניק ערך משמעותי ללקוחות גם ללא גישה למידע האישי שלהם.

האם יש לי התחייבות?

אין התחייבות למנוי, ניתן לבטל בכל עת דרך המערכת.

איך ניתן למתג את המערכת שתתאים אליי?

ניתן להתאים את הממשק לפי צבעים לבחירתך ולוגו, כך הלקוחות שלך רואים סביבת עבודה ממותגת שמשקפת את הזהות המקצועית שלך.

איך Moneytor מסייעת לי לגייס לקוחות חדשים?

המערכת מסייעת בגיוס לקוחות חדשים בכך שהיא מאפשרת לך להציע ללקוחות כלי דיגיטלי מתקדם, שרוב הסוכנים אינם עושים בו שימוש. בנוסף, המערכת כוללת תכני פרסום מתעדכנים לפוסטים וסטוריז, שמקלים על חשיפה והזמנת לקוחות להתחבר למערכת.

האם נדרש ידע טכנולוגי כדי להשתמש במערכת?

לא. המערכת תוכננה להיות פשוטה ואינטואיטיבית, ואינה דורשת ידע טכנולוגי מוקדם.

האם הנתונים שלי מאובטחים?

כן! המערכת מתחברת לכל הבנקים, כרטיסי האשראי, קופות הגמל וההשקעות באמצעות תשתית מאובטחת ומבוקרת. כל הנתונים מתעדכנים בזמן אמת תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של אבטחת מידע.

האם ניתן לייצא דוחות ונתונים מהמערכת?

כן! המערכת מייצרת דוחות חכמים וממותגים ללקוחות שלך בפורמט PDF הכולל את הלוגו שלך. הדוחות מציגים ללקוח סיכום של כלל המידע שלו בצורה גרפית ומאורגנת. בנוסף לדוח PDF המרכזי של ריכוז המידע הפיננסי, הלקוח יכול גם להוציא קבצי אקסל המכילים את פירוט התזרים ואת הנכסים והתחייבויות שלו.

האם יש תמיכה וליווי לי וללקוחות?

כן! זמינים לך וללקוחות שלך סרטוני הדרכה קצרים וברורים שמאפשרים להפיק ערך כבר מהיום הראשון.לכל בעיה או שאלה, צוות Moneytor זמין ללוות ולסייע במייל office@moneytor.co.il.

מה המערכת מאפשרת לי לעשות עם הלקוחות שלי?

להעניק ללקוחות אפליקציה ממותגת אישית, להציג להם תמונת מצב פיננסית ברורה, ליצור תובנות חכמות ולחזק את הקשר איתם לאורך זמן- בלי עבודה ידנית ובלי אקסלים.